Emisiones Locales

EPM tiene autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante las Resoluciones No. 1242 del 31 de mayo de 2007 y 1049 del 26 de junio de 2007, respectivamente, un programa de emisión y colocación de bonos en el mercado nacional de valores con un cupo global hasta por un billón de pesos (COP$1.000.000.000.000) moneda legal colombiana, el cual fue colocado en su totalidad entre noviembre de 2008 y mayo de 2009.

Este cupo fue ampliado hasta un cupo global de cuatro billones y medio de pesos (COP$4.500.000.000.000) y cuenta con un plazo para realizar su oferta pública hasta el 3 de octubre de 2022. Se han presentado las siguientes modificaciones desde su aprobación inicial:

Descripción	Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Resolución Superfinanciera
Aumento del cupo hasta dos billones de pesos (COP $2.000.000.000.000)	2787 del 5 de octubre de 2009	1786 del 20 de noviembre de 2009
Aumento del cupo hasta tres billones de pesos (COP $3.000.000.000.000)	2862 del 4 de septiembre de 2013	1997 del 30 de octubre de 2013
Aumento del cupo hasta cuatro y medio billones de pesos (COP $4.500.000.000.000)	1020 del 20 de abril de 2015	1248 del 10 de septiembre de 2015
Renovación plazo del Programa hasta el 16 de julio de 2013		1425 del 16 de julio de 2010
Renovación plazo del Programa hasta el 18 de julio de 2016		1152 del 24 de junio de 2013
Renovación plazo del Programa hasta el 26 de julio de 2019		0891 del 15 de julio de 2016
Renovación plazo del Programa hasta el 3 de octubre de 2022		1210 del 11 de septiembre de 2019
Renovación plazo del Programa por 5 años adicionales		1451 del 18 de octubre de 2022

Los bonos de EPM tienen actualmente calificación “AAA” (triple A), emitida por la firma calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A.

Programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública - tramos en circulación:

Tramo	Lote	Serie	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Monto vigente emitido	Plazo en Años
Tercero	Primero	A15a	21-abr-09	21-abr-24	198.400	15
Cuarto	Primero	A12a	14-dic-10	14-dic-22	119.900	12
Cuarto	Primero	A20a	14-dic-10	14-dic-30	267.400	20
Quinto	Primero	A10a	04-dic-13	04-dic-23	96.210	10
Quinto	Segundo	A10a	04-dic-13	04-dic-13	130.000	10
Sexto	Primero	A6a	29-jul-14	29-jul-20	125.000	6
		A12a	29-jul-14	29-jul-26	125.000	12
		A20a	29-jul-14	29-jul-34	250.000	20
				Total	2.041.100

Cifras en millones de COP

Las principales características son las siguientes:
Series	A: Bonos en Pesos a tasa variable IPC B: Bonos en Pesos a tasa variable DTF C: Bonos en Pesos a tasa fija D: Bonos en UVR a tasa fija E: Bonos en Dólares a tasa fija F: Bonos en pesos a tasa variable IBR
Inversión Mínima	Equivalente al valor de un (1) Bono
Valor Nominal por Bono	COP $10,000,000 para las Series A, B, C y F; 100,000 UVR para la Serie D y USD$5,000 Dólares para la Serie E.
Plazo de Redención	Entre uno (1) y cuarenta (40) años contados a partir de la fecha de emisión.
Amortización de Capital	El Emisor determinará en el respectivo Aviso de Oferta Pública el esquema de amortización de los Títulos ofrecidos y publicará un plan de amortización el día hábil siguiente a la colocación de los Bonos a través de Información Relevante.
Destinatarios de las Ofertas	Personas naturales, personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales y en general, el público inversionista.
Rendimiento de los Bonos	El Emisor determinará en el respectivo Aviso de Oferta Pública el esquema de amortización de los Títulos ofrecidos y publicará un plan de amortización el día hábil siguiente a la colocación de los Bonos a través de Información Relevante. La tasa máxima de rentabilidad será establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público previo a cada emisión.

El prospecto de información, sus adendas y los avisos de oferta de las emisiones pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

Nombre
Prospecto de Información Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna Empresas Públicas de Medellín	Descargar
Adenda No. 1 al Prospecto	Descargar
Adenda No. 2 al Prospecto	Descargar
Adenda No. 3 al Prospecto	Descargar
Adenda No. 4 al Prospecto	Descargar

Nombre
Adenda No.5 al Prospecto	Descargar
Adenda No. 6 al Prospecto	Descargar
Adenda No. 7 al Prospecto	Descargar
Adenda No.8 al Prospecto	Descargar
Aviso de Oferta Séptimo y Quinto Tramo Programa de Bonos	Descargar

Nombre
Aviso de Oferta Sexto Tramo Programa de Bonos	Descargar
Aviso de Oferta Quinto Tramo Programa de Bonos	Descargar
Aviso de Oferta Tercer Tramo Programa de Bonos	Descargar
Aviso de Oferta Segundo Tramo Programa de Bonos	Descargar
Aviso de Oferta Primer Tramo – Segundo Lote	Descargar

Emisiones Locales

Programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública - tramos en circulación:

Medellín y Valle de Aburrá

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