Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: Julio 8, 2020
- Montos, tasas y vencimientos: COP (Reapertura) 635.519.500.000 8.375% noviembre 8,2027.
USD 575.000.000 4.375% Feb. 15,2031
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
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Emisión julio 2019
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: julio 11, 2019.
- Montos, tasas y vencimientos: COP 1.230.000.000.000 8.375% noviembre 8,2027.
USD 1.000 millones 4.250% julio 18,2029
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
Plazos | Valor Nominal por Bono | Pago de intereses |
|---|---|---|
8 y 10 años | denominaciones mínimas de COP 5.000.000 y USD 200.000, respectivamente y en múltiplos integrales de COP 1.000.000 y USD 1.000, respectivamente en exceso de la anterior suma. | emisión en COP: anual,noviembre 8 de cada año emisión en USD: semestre vencido, en enero 18 y julio 18 de cada año |
Calificación:
- Moody´s: Baa3 perspectiva negativa.
- Fitch Ratings: BBB perspectiva en observación negativa.
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
Resolución No.2102 del 28 de junio de 2019
Emisión octubre 2017
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: octubre 31, 2017
- Monto: COP 2.300.000.000.000 (equivalente a USD 764 millones)
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
Plazos | Tasa de interés anual | Valor Nominal por Bono | Fecha de vencimiento | Pago de intereses |
|---|---|---|---|---|
10 años | 8.375% | Denominaciones mínimas de $5.000.000 y múltiplos integrales de $1.000.000 en exceso de la anterior suma. | noviembre 8,2027 | anual,noviembre 8 de cada año |
Calificación:
- Moody´s: Baa2
- Fitch Ratings: BBB+
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
Resolución No.3308 del 17 de octubre de 2017
Emisión Septiembre 2014
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: Septiembre 3 de 2014
- Monto: $965.745.000.000 (equivalente a USD 500 millones)
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
Plazos | Tasa de interés anual | Valor Nominal por Bono | Fecha de vencimiento | Pago de intereses |
|---|---|---|---|---|
10 años | 7.625% | Denominaciones mínimas de $5.000.000 y múltiplos integrales de $1.000.000 en exceso de la anterior suma. | Septiembre 10,2024 | Anual, Septiembre 10 de cada año |
Calificación:
- Moody´s: Baa3
- Fitch Ratings: BBB+
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
Resolución No.3065 del 2 de septiembre de 2014
Emisión Enero 2011
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: Enero 24 de 2011
- Monto: $1.250.000.000.000 (equivalente a USD 680 millones)
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
Plazos | Tasa de interés anual | Valor Nominal por Bono | Fecha de vencimiento | Pago de intereses |
|---|---|---|---|---|
10 años | 8.375% | Denominaciones mínimas de $20.000.000 y múltiplos integrales de $2.000.000 en exceso de la anterior suma. | 1 de febrero de 2021 | Anual, en febrero 1 de cada año |
Calificación:
- Moody´s: Baa3
- Fitch Ratings: BBB
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
Resolución No.044 del 12 de enero de 2011
Emisión Julio 2009
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: Julio 22, 2009
- Monto: USD 500 millones
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
Plazos | Tasa de interés anual | Valor Nominal por Bono | Fecha de vencimiento | Pago de intereses |
|---|---|---|---|---|
10 años | 7.625% | Denominaciones mínimas de USD 100.000 y múltiplos integrales de USD 1.000 en exceso de la anterior suma. | 29 de julio de 2019 | Semestre vencido, en enero 29 y julio 29 de cada año. |
Calificación:
- Moody´s: Baa3
- Fitch Ratings: BBB+
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
Resolución No.1856 del 13 de julio de 2009