EPM tiene autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante las Resoluciones No. 1242 del 31 de mayo de 2007 y 1049 del 26 de junio de 2007, respectivamente, un programa de emisión y colocación de bonos en el mercado nacional de valores con un cupo global hasta por un billón de pesos (COP$1.000.000.000.000) moneda legal colombiana, el cual fue colocado en su totalidad entre noviembre de 2008 y mayo de 2009.
Este cupo fue ampliado hasta un cupo global de cuatro billones y medio de pesos (COP$4.500.000.000.000) y cuenta con un plazo para realizar su oferta pública hasta el 3 de octubre de 2022. Se han presentado las siguientes modificaciones desde su aprobación inicial:
Descripción | Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Resolución Superfinanciera |
Aumento del cupo hasta dos billones de pesos (COP $2.000.000.000.000) | 2787 del 5 de octubre de 2009 | 1786 del 20 de noviembre de 2009 |
Aumento del cupo hasta tres billones de pesos (COP $3.000.000.000.000) | 2862 del 4 de septiembre de 2013 | 1997 del 30 de octubre de 2013 |
Aumento del cupo hasta cuatro y medio billones de pesos (COP $4.500.000.000.000) | 1020 del 20 de abril de 2015 | 1248 del 10 de septiembre de 2015 |
Renovación plazo del Programa hasta el 16 de julio de 2013 | 1425 del 16 de julio de 2010 | |
Renovación plazo del Programa hasta el 18 de julio de 2016 | 1152 del 24 de junio de 2013 | |
Renovación plazo del Programa hasta el 26 de julio de 2019 | 0891 del 15 de julio de 2016 | |
Renovación plazo del Programa hasta el 3 de octubre de 2022 | 1210 del 11 de septiembre de 2019 |
Los bonos de EPM tienen actualmente calificación “AAA” (triple A), emitida por la firma calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A.
Programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública - tramos en circulación:
Tramo | Lote | Serie | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Monto vigente emitido | Plazo en años |
Tercero | Primero | A15a | 21-abr-09 | 21-abr-24 | 198.400 | 15 |
Cuarto | Primero | A12a | 14-dic-10 | 14-dic-22 | 119.900 | 12 |
Quinto | Primero | A10a | 04-dic-13 | 04-dic-23 | 96.210 | 10 |
Sexto | Primero | A6a | 29-jul-14 | 29-jul-20 | 125.000 | 6 |
Septimo | Primero | A5a | 19-mar-15 | 19-mar-20 | 120.000 | 5 |
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| Total | 2.041.100 |