Tras seis años, EPM regresa al mercado internacional de capitales con colocación de bonos que demuestra el respaldo de inversionistas globales
Tras seis años, EPM colocó bonos en el mercado internacional de capitales, respaldada por la confianza de inversionistas globales. Conoce los detalles.
- Fecha de publicación
- 2026-11-09 00:00
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• EPM adjudicó bonos en dólares por USD 1.000 millones en el mercado internacional de capitales, fortaleciendo su liquidez y respaldando su plan financiero de mediano plazo
• La emisión recibió una demanda equivalente a dos veces el monto ofrecido, con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica
• La Empresa destacó este importante respaldo financiero como una señal de credibilidad y certidumbre en medio de los desafíos climáticos actuales que impactan al sector energético y la volatilidad financiera global
Medellín, jueves 5 de noviembre de 2026 (@EPMestamosahi) | EPM realizó hoy su séptima colocación de bonos en el mercado internacional de capitales por un monto de USD 1.000 millones. Esta operación, la cual espera cerrarse con la emisión de los bonos el 10 de noviembre de 2026, marca el regreso de la Empresa a estos escenarios financieros después de seis años y ratifica la confianza de los inversionistas en su desempeño, su solidez financiera y sus perspectivas futuras.
Esta colocación y la contemplada emisión de los bonos permitirá fortalecer la liquidez de la Empresa, atender sus necesidades financieras de mediano plazo y contribuir a la sostenibilidad necesaria para continuar prestando servicios públicos con calidad, confiabilidad y continuidad. La operación hace parte de una estrategia financiera responsable y anticipada, orientada a atender las necesidades corporativas de la Empresa y avanzar en el prefondeo de los requerimientos previstos para 2027.
“Nuestra estrategia empresarial combina sostenibilidad, disciplina financiera y creación de valor para la sociedad. La respuesta de los inversionistas internacionales confirma la confianza que inspira EPM, la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra capacidad para seguir generando bienestar y desarrollo en los territorios donde estamos presentes”, indicó John Maya Salazar, gerente general de EPM.
Respaldo internacional a la estrategia de EPM
La adjudicación de los bonos, efectuada este jueves 5 de noviembre, recibió órdenes por parte de un grupo diversificado de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica. Una vez sean emitidos al cierre de la operación, los bonos consistirán en un tramo de siete años en dólares por un monto de USD 1.000 millones, con vencimiento en 2033.
“La emisión fortalecerá nuestra posición financiera, ampliará nuestra flexibilidad para afrontar los desafíos del sector energético y nos permitirá anticiparnos a las necesidades futuras de la Empresa, garantizando la continuidad y calidad de los servicios públicos para millones de personas”, afirmó John Maya Salazar, gerente general de EPM.
Este resultado adquiere especial relevancia en un entorno marcado por desafíos para el sector energético y por la volatilidad de los mercados internacionales, demostrando la confianza de los inversionistas en la capacidad de EPM para gestionar estos retos y continuar ejecutando su estrategia empresarial de largo plazo.
Una colocación respaldada por los más altos estándares internacionales
La colocación estuvo precedida por un riguroso proceso de debida diligencia desarrollado bajo estándares internacionales, en el que se evaluaron aspectos financieros, operativos, legales, regulatorios y de sostenibilidad de la Empresa.
Este análisis contó con el respaldo de la firma de auditoría Ernst & Young y calificadoras de riesgo, así como de asesorías legales locales e internacionales; en este último componente, EPM dispuso del acompañamiento especializado de Clifford Chance US LLP y Mosquera Abogados.
Bonos con Grado de Inversión Baa3
En línea con este respaldo, la firma Moody’s Ratings otorgó la calificación de Grado de Inversión Baa3 a los bonos a ser emitidos, igualando la sólida calificación internacional actual de EPM.
El reporte de esta agencia destaca la robusta posición de mercado de EPM, su importancia estratégica para la región y la adecuada diversificación de sus operaciones de servicios públicos. Así mismo, el análisis contempla los desafíos hidrológicos sectoriales hasta 2027, una realidad ante la cual EPM responde anticipadamente con esta operación para blindar su flujo de caja y mantener su estabilidad financiera.
A su vez, Fitch Ratings asignó la misma calificación del emisor BB y destacó la solidez de la base de activos de EPM y la madurez de sus mercados regulados.