Aguas Antofagasta (ADASA), filial del Grupo EPM, hizo su primera emisión de bonos en el mercado chileno
Grupo EPM realizó de manera exitosa su primera incursión en el mercado chileno de capitales, a través de la adjudicación de bonos por USD118,9 millones.
- Fecha de publicación
- 2020-12-16 00:00
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- Aguas Antofagasta (ADASA), filial del Grupo EPM, hizo su primera emisión de bonos en el mercado chileno
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Grupo EPM realizó de manera exitosa su primera incursión en el mercado chileno de capitales, a través de la adjudicación de bonos por USD118,9 millones.
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- Aguas Antofagasta emitió bonos en moneda local chilena, por el equivalente a USD118,9 millones, en una operación exitosa en los mercados bursátiles chilenos.
- Los bonos fueron sobredemandados en 1,5 veces por inversionistas de empresas aseguradoras, bancos, AFP, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras.
- ADASA obtuvo una señal de respaldo a la operación de la Compañía, especialmente en tiempos de contracción mundial e incertidumbre como resultado de la pandemia del coronavirus (COVID-19).
En una demostración de credibilidad y confianza en la operación de Aguas Antofagasta (ADASA), la filial del Grupo EPM realizó de manera exitosa su primera incursión en el mercado chileno de capitales, a través de la adjudicación de bonos por USD118,9 millones.
Álvaro Guillermo Rendón López, Gerente General de EPM, indicó que “los resultados de esta colocación son el reflejo de la credibilidad de los inversionistas en la gestión de ADASA y su gestión operativa. Para nuestro grupo empresarial es importante destacar que sus operaciones internacionales son parte de nuestra fortaleza, aun en medio de las actuales circunstancias mundiales por la pandemia del coronavirus (COVID-19)”.
La estrategia de la Compañía con esta emisión es el reperfilamiento del endeudamiento, pagando anticipadamente parte de la deuda actual que tiene vencimiento en el 2023 y de esta manera tener una posición financiera más sólida en los años por venir.
La operación
La adjudicación de los bonos efectuada este miércoles 16 de diciembre recibió órdenes por parte de un grupo diversificado de inversionistas incluyendo empresas aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras.
La emisión consistió en dos líneas, una de corto y otra de largo plazo con vencimientos respectivos 2025 y 2033. La colocación se llevó a cabo en moneda chilena atada a la inflación - Unidad de Fomento (UF) -, a un costo financiero muy favorable teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado.
Para el proceso, se contó con tres bancos colocadores con alta experiencia y conocimiento del mercado lo que resulto en esta exitosa operación.
Bonos con calificación grado de inversión
La emisión de bonos recibió calificación local en Chile - AA- - igual a la de la compañía, por parte de las agencias Fitch Ratings y Humphreys.