Mercado Nacional de Valores


Mercado nacional de capitalesEPM tiene autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante las Resoluciones No. 1242 del 31 de mayo de 2007 y 1049 del 26 de junio de 2007, respectivamente, un programa de emisión y colocación de bonos en el mercado nacional de valores con un cupo global hasta por un billón de pesos ($1.000.000.000.000) moneda legal colombiana, el cual fue colocado en su totalidad entre noviembre de 2008 y mayo de 2009.

Este cupo fue ampliado hasta un cupo global de cuatro billones y medio de pesos ($4.500.000.000.000) y cuenta con un plazo para realizar su oferta pública hasta el 15 de julio de 2019, habiendo tenido las siguientes modificaciones durante su existencia:

Descripción

Resolución Superfinanciera No.

Resolución MHCP No.

Aumento del cupo hasta dos billones de pesos ($2.000.000.000.000)

2787 del 5 de octubre de 2009

1786 del 20 de noviembre de 2009

Aumento del cupo hasta tres billones de pesos ($3.000.000.000.000)

2862 del 4 de septiembre de 2013

1997 del 30 de octubre de 2013

Aumento del cupo hasta cuatro y medio billones de pesos ($4.500.000.000.000)

1020 del 20 de abril de 2015

1248 del 10 de septiembre de 2015

Renovación plazo del Programa hasta el 16 de julio de 2013

1425 del 16 de julio de 2010

Renovación plazo del Programa hasta el 3 de julio de 2016

1152 del 24 de junio de 2013

Renovación plazo del Programa hasta el 15 de julio de 2019

0891 del 15 de julio de 2016


El Programa tiene calificación “AAA” (triple A), emitida por la firma calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A., la cual refleja que los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.

 

Programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública - EPM Emisiones vigentes


Tramo Fecha de Subasta Monto vigente Serie Tasa de Interés Plazo en Años
Referencia Margen
Primero 20-nov-08 141.450.000.000 A10a IPC + 7,12% 10
20-nov-08 58.000.000.000 C10a Tasa Fija 13,80% 10
15-may-09 32.960.000.000 A10a IPC + 5,37% 10
Segundo 22-ene-09 138.600.000.000 A10a IPC + 5,80% 10
22-ene-09 74.700.000.000 C10a Tasa Fija 10,80% 10
Tercer 21-abr-09 198.400.000.000 A15a IPC + 6,24% 15
Cuarto 14-dic-10 119.900.000.000 A12a IPC + 4,20% 12
14-dic-10 267.400.000.000 A20a IPC + 4,94% 20
Quinto 04-dic-13 41.880.000.000 A5a IPC + 3,82% 5
04-dic-13 96.210.000.000 A10a IPC + 4,52% 10
04-dic-13 229.190.000.000 A20a IPC + 5,03% 20
19-mar-15 130.000.000.000 A10a IPC + 3,65% 10
sexto 29-Julio-14 125.000.000.000 A6a IPC+ 3,57% 6
29-Julio-14 125.000.000.000 A12a IPC+ 4,17% 12
29-Julio-14 125.000.000.000 A20a IPC + 4,50% 20
Séptimo 19-mar-15 120.000.000.000 A5a IPC 2.72% 5
19-mar-15 120.000.000.000 A12a IPC 3.92% 12
19-mar-15 260.000.000.000 A20a IPC 4.43% 20


Las principales características son las siguientes:

Series A: Bonos en Pesos a tasa variable IPC
B: Bonos en Pesos a tasa variable DTF
C: Bonos en Pesos a tasa fija
D: Bonos en UVR a tasa fija
E: Bonos en Dólares a tasa fija
F: Bonos en pesos a tasa variable  IBR
Inversión Mínima Equivalente al valor de un (1) Bono
Valor Nominal por Bono $10,000,000 para las Series A, B, C y F; 100,000 UVR para la Serie D y 5,000 Dólares para la Serie E.
Plazo de Redención Entre uno (1) y cuarenta (40) años contados a partir de la fecha de emisión. 
Amortización de Capital EE.PP.M. determinará en el respectivo aviso de oferta pública el esquema de amortización de los títulos ofrecidos. 
Destinatarios de las Ofertas Personas naturales, personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales y en general, el público inversionista. 
Rendimiento de los Bonos Los Bonos ofrecerán un rendimiento en Pesos según la serie bajo la cual sean emitidos. La tasa máxima de rentabilidad será establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público previo a cada emisión.


El prospecto de información, sus adendas y los avisos de oferta de las emisiones pueden ser consultados en los siguientes vínculos: