Mercado Nacional de Valores
EPM tiene autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante las Resoluciones No. 1242 del 31 de mayo de 2007 y 1049 del 26 de junio de 2007, respectivamente, un programa de emisión y colocación de bonos en el mercado nacional de valores con un cupo global hasta por un billón de pesos ($1.000.000.000.000) moneda legal colombiana, el cual fue colocado en su totalidad entre noviembre de 2008 y mayo de 2009.
Este cupo fue ampliado hasta un cupo global de cuatro billones y medio de pesos ($4.500.000.000.000) y cuenta con un plazo para realizar su oferta pública hasta el 15 de julio de 2019, habiendo tenido las siguientes modificaciones durante su existencia:
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Descripción
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Resolución Superfinanciera No.
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Resolución MHCP No.
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Aumento del cupo hasta dos billones de pesos ($2.000.000.000.000)
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2787 del 5 de octubre de 2009
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1786 del 20 de noviembre de 2009
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Aumento del cupo hasta tres billones de pesos ($3.000.000.000.000)
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2862 del 4 de septiembre de 2013
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1997 del 30 de octubre de 2013
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Aumento del cupo hasta cuatro y medio billones de pesos ($4.500.000.000.000)
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1020 del 20 de abril de 2015
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1248 del 10 de septiembre de 2015
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Renovación plazo del Programa hasta el 16 de julio de 2013
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1425 del 16 de julio de 2010
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Renovación plazo del Programa hasta el 3 de julio de 2016
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1152 del 24 de junio de 2013
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Renovación plazo del Programa hasta el 15 de julio de 2019
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0891 del 15 de julio de 2016
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El Programa tiene calificación “AAA” (triple A), emitida por la firma calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A., la cual refleja que los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.
Programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública - EPM Emisiones vigentes
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Tramo
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Fecha de Subasta
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Monto vigente
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Serie
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Tasa de Interés
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Plazo en Años
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Referencia
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Margen
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| Primero
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20-nov-08
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141.450.000.000
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A10a
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IPC +
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7,12%
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10
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| 20-nov-08
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58.000.000.000
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C10a
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Tasa Fija
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13,80%
|
10
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| 15-may-09
|
32.960.000.000
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A10a
|
IPC +
|
5,37%
|
10
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| Segundo
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22-ene-09
|
138.600.000.000
|
A10a
|
IPC +
|
5,80%
|
10
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| 22-ene-09
|
74.700.000.000
|
C10a
|
Tasa Fija
|
10,80%
|
10
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| Tercer
|
21-abr-09
|
198.400.000.000
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A15a
|
IPC +
|
6,24%
|
15
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| Cuarto
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14-dic-10
|
119.900.000.000
|
A12a
|
IPC +
|
4,20%
|
12
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| 14-dic-10
|
267.400.000.000
|
A20a
|
IPC +
|
4,94%
|
20
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| Quinto
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04-dic-13
|
41.880.000.000
|
A5a
|
IPC +
|
3,82%
|
5
|
| 04-dic-13
|
96.210.000.000
|
A10a
|
IPC +
|
4,52%
|
10
|
| 04-dic-13
|
229.190.000.000
|
A20a
|
IPC +
|
5,03%
|
20
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| 19-mar-15
|
130.000.000.000
|
A10a
|
IPC +
|
3,65%
|
10
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| sexto
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29-Julio-14
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125.000.000.000
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A6a
|
IPC+
|
3,57%
|
6
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| 29-Julio-14
|
125.000.000.000
|
A12a
|
IPC+
|
4,17%
|
12
|
| 29-Julio-14
|
125.000.000.000
|
A20a
|
IPC +
|
4,50%
|
20
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| Séptimo
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19-mar-15
|
120.000.000.000
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A5a
|
IPC
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2.72%
|
5
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| 19-mar-15
|
120.000.000.000
|
A12a
|
IPC
|
3.92%
|
12
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| 19-mar-15
|
260.000.000.000
|
A20a
|
IPC
|
4.43%
|
20
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