Mercado Internacional de Valores
Emisión julio 2020
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: julio 8, 2020
- Montos, tasas y vencimientos:
COP (Reapertura) 635.519.500.000 8.375% noviembre 8,2027.
USD 575.000.000 4.375% Feb. 15,2031
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
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Plazos
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7 y 10.6 años
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Valor Nominal por Bono
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denominaciones mínimas de COP 5.000.000 y USD 200.000, respectivamente y en múltiplos integrales de COP 1.000.000 y USD 1.000, respectivamente en exceso de la anterior suma.
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Pago de intereses
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emisión en COP: anual,noviembre 8 de cada año
emisión en USD: semi-anual, en febrero 15 y agosto 15 de cada año
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Calificación:
- Moody´s: Baa3 perspectiva negativa
- Fitch Ratings: BBB perspectiva en observación negativa
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
- Resolución No.1389 del 06 de julio de 2020
Emisión julio 2019
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: julio 11, 2019
- Montos, tasas y vencimientos: COP 1.230.000.000.000 8.375% noviembre 8,2027.
USD 1.000 millones 4.250% julio 18,2029
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
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Plazos
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8 y 10 años
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Valor Nominal por Bono
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denominaciones mínimas de COP 5.000.000 y USD 200.000, respectivamente y en múltiplos integrales de COP 1.000.000 y USD 1.000, respectivamente en exceso de la anterior suma.
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Pago de intereses
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emisión en COP: anual,noviembre 8 de cada año
emisión en USD: semestre vencido, en enero 18 y julio 18 de cada año
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Calificación:
- Moody´s: Baa3 perspectiva negativa
- Fitch Ratings: BBB perspectiva en observación negativa
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
- Resolución No.2102 del 28 de junio de 2019
Emisión octubre 2017
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: octubre 31, 2017
- Monto: COP 2.300.000.000.000 (equivalente a USD 764 millones)
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
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Plazo
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10 años
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Tasa de interés anual
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8.375%
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Valor Nominal por Bono
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Denominaciones mínimas de $5.000.000 y múltiplos integrales de $1.000.000 en exceso de la anterior suma.
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Fecha de vencimiento
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noviembre 8,2027
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Pago de intereses
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anual,noviembre 8 de cada año
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Calificación:
- Moody´s: Baa2
- Fitch Ratings: BBB+
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
- Resolución No.3308 del 17 de octubre de 2017
Emisión Septiembre 2014
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: Septiembre 3 de 2014
- Monto: $965.745.000.000 (equivalente a USD 500 millones)
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
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Plazo
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10 años
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Tasa de interés anual
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7.625%
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Valor Nominal por Bono
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Denominaciones mínimas de $5.000.000 y múltiplos integrales de $1.000.000 en exceso de la anterior suma.
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Fecha de vencimiento
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Septiembre 10,2024
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Pago de intereses
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Anual,septiembre 10 de cada año
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Calificación:
- Moody´s: Baa3
- Fitch Ratings: BBB+
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
- Resolución No.3065 del 2 de septiembre de 2014
Emisión Enero 2011
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: Enero 24 de 2011
- Monto: $1.250.000.000.000 (equivalente a USD 680 millones)
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
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Plazo
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10 años
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Tasa de interés anual
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8.375%
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Valor Nominal por Bono
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Denominaciones mínimas de $20.000.000 y múltiplos integrales de $2.000.000 en exceso de la anterior suma.
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Fecha de vencimiento
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1 de febrero de 2021
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Pago de intereses
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Anual, en febrero 1 de cada año
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Calificación:
- Moody´s: Baa3
- Fitch Ratings: BBB
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
- Resolución No.044 del 12 de enero de 2011
Emisión Julio 2009
Resumen de la emisión:
- Fecha de la emisión: Julio 22, 2009
- Monto: USD 500 millones
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S
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Plazo
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10 años
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Tasa de interés anual
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7.625%
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Valor Nominal por Bono
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Denominaciones mínimas de USD 100.000 y múltiplos integrales de USD 1.000 en exceso de la anterior suma.
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Fecha de vencimiento
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29 de julio de 2019
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Pago de intereses
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Semestre vencido, en enero 29 y julio 29 de cada año.
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Calificación:
- Moody´s: Baa3
- Fitch Ratings: BBB+
Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
- Resolución No.1856 del 13 de julio de 2009