Mercado Internacional de Valores

Emisión Julio 2009

Resumen de la emisión:

- Fecha de la emisión: Julio 22, 2009
- Monto: USD 500 millones
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S

Plazo	10 años
Tasa de interés anual	7.625%
Valor Nominal por Bono	Denominaciones mínimas de USD 100.000 y múltiplos integrales de USD 1.000 en exceso de la anterior suma.
Fecha de vencimiento	29 de julio de 2019
Pago de intereses	Semestre vencido, en enero 29 y julio 29 de cada año.

Calificación:

- Moody´s: Baa3
- Fitch Ratings: BBB+

Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

- Resolución No.1856 del 13 de julio de 2009

Emisión Enero 2011

Resumen de la emisión:

- Fecha de la emisión: Enero 24 de 2011
- Monto: $1.250.000.000.000 (equivalente a USD 680 millones)
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S

Plazo	10 años
Tasa de interés anual	8.375%
Valor Nominal por Bono	Denominaciones mínimas de $20.000.000 y múltiplos integrales de $2.000.000 en exceso de la anterior suma.
Fecha de vencimiento	1 de febrero de 2021
Pago de intereses	Anual, en febrero 1 de cada año

Calificación:

- Moody´s: Baa3
- Fitch Ratings: BBB

Autorización Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

- Resolución No.044 del 12 de enero de 2011

Emisión Septiembre 2014

Resumen de la emisión:

- Fecha de la emisión: Septiembre 3 de 2014
- Monto: $965.745.000.000 (equivalente a USD 500 millones)
- Amortización: al vencimiento
- Tipo de emisión: 144A/Reg S

Plazo	10 años
Tasa de interés anual	7.625%
Valor Nominal por Bono	Denominaciones mínimas de $5.000.000 y múltiplos integrales de $1.000.000 en exceso de la anterior suma.
Fecha de vencimiento	Septiembre 10,2024
Pago de intereses	Anual,septiembre 10 de cada año