Mercado Nacional de Valores


Mercado nacional de capitalesEPM tiene autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante las Resoluciones No. 1242 del 31 de mayo de 2007 y 1049 del 26 de junio de 2007, respectivamente, un programa de emisión y colocación de bonos en el mercado nacional de valores con un cupo global hasta por un billón de pesos ($1.000.000.000.000) moneda legal colombiana, el cual fue colocado en su totalidad entre noviembre de 2008 y mayo de 2009.

Este cupo fue ampliado hasta un cupo global de dos billones de pesos ($2.000.000.000.000), mediante las Resoluciones No. 2787 del 5 de octubre de 2009 y 1786 del 20 de noviembre de 2009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia, respectivamente.

Mediante la Resolución No.2862 del 4 de septiembre de 2013 y la Resolución No. 1997 del 30 de octubre de 2013, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia respectivamente, autorizaron la ampliación del cupo global del programa de emisión y colocación bonos en un billón de pesos ($1.000.000.000.000.000) quedando este con un cupo global de hasta tres billones de pesos ($3.000.000.000.000.000)..

El Programa tiene calificación “AAA” (triple A), emitida por la firma calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A., la cual refleja que los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.

    Programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública - EPM

    Emisiones vigentes


    Tramo Fecha de Subasta Monto vigente Serie Tasa de Interés Plazo en Años
    Referencia Margen
    Primero 20-nov-08 141.450.000.000 A10a IPC + 7,12% 10
    20-nov-08 58.000.000.000 C10a Tasa Fija 13,80% 10
    15-may-09 32.960.000.000 A10a IPC + 5,37% 10
    Segundo 22-ene-09 138.600.000.000 A10a IPC + 5,80% 10
    22-ene-09 74.700.000.000 C10a Tasa Fija 10,80% 10
    Tercer 21-abr-09 198.400.000.000 A15a IPC + 6,24% 15
    Cuarto 14-dic-10 112.700.000.000 A6a IPC + 3,25% 6
    14-dic-10 119.900.000.000 A12a IPC + 4,20% 12
    14-dic-10 267.400.000.000 A20a IPC + 4,94% 20
    Quinto 04-dic-13 41.880.000.000 A5a IPC + 3,82% 5
    04-dic-13 96.210.000.000 A10a IPC + 4,52% 10
    04-dic-13 229.190.000.000 A20a IPC + 5,03% 20
     Sexto  29-Julio-14

    29-Julio-14

    29-Julio-14
    125.000.000.000

    125.000.000.000

    250.000.000.00
     A6a

    A12a

    A20a
    IPC+

    IPC+

    IPC+
    3,57%

    4,17%

    4,50%
    6

    12

     20


    Series

    A: Bonos en Pesos a tasa variable IPC

    B: Bonos en Pesos a tasa variable DTF

    C: Bonos en Pesos a tasa fija

    D: Bonos en UVR a tasa fija

    E: Bonos en Dólares a tasa fija

     

    Inversión Mínima

    Equivalente al valor de un (1) Bono

    Valor Nominal por Bono

    $10,000,000 para las Series A, B y C; 100,000 UVR

    para la Serie D y 5,000 Dólares para la Serie E.

    Plazo de Redención

    Entre uno (1) y veinte (20) años contados a partir

    de la fecha de emisión

    Amortización de Capital

    EE.PP.M. determinará en el respectivo aviso de oferta pública el esquema de amortización de los títulos ofrecidos

    Destinatarios de las Ofertas

    Personas naturales, personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales y en general, el público inversionista

    Rendimiento de los Bonos

    Los Bonos ofrecerán un rendimiento en Pesos según la serie bajo la cual sean emitidos. La tasa máxima de rentabilidad será establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

    El prospecto de información puede ser consultado en el siguiente vínculo: